Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光

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作者 Severine
時間 2020年10月26日
留言 71則留言,38人參與討論
推噓 37  ( 39推 2噓 30→ )

這幾天發了幾篇財報後的電話訪問逐字稿,各公司的CEO們對Q4的展望盡顯無疑. MU https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603559486.A.865.html XLNX https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603621778.A.17A.html INTC https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603412283.A.025.html 為什麼要花這麼大力氣去整理呢? 目的很簡單,我從各人的口風當中,拼湊出DC的前景,而這裡面又有誰在瞎掰. ----------------------------------------------------------------------- 首先從 MU 開始,在DC部分呈現樂觀的態度 在數據中心,記憶體和移動端方面,資料中心市場仍然是 Micron 的增長引擎; 今年COVID-19加速了這一增長,特別是在雲。利用我們業界領先的 1z DRAM, Micron 表現良好,推動 DRAM 出貨量連續強勁增長,第 4 財年的季度比去年同期翻 了一番以上。 MU未來在DC上有幾種產品: GPU DRAM : 在年底會供貨,預計給AI運算使用 DDR5 : 目前已經給廠商測試,預計導入是2021H2 QLC NAND : 在數據中心固態硬盤銷售的帶動下,第四季度財政固態硬盤收入同比增長 近一倍。 以部門財報來看: 計算和網絡業務部的收入約為30億美元,比上一季度增長約36%,比去年同期 增長59%。 CNBU的收入是由在家辦公的基礎設施建設之後,在雲和客戶端領域的持續實力以及 遊戲機需求的增長所驅動的。在本財年,CNBU的收入為92億美元,較上一財年下降 8%。 ------------------------------------------------------------ 再來關注XLNX的部分,這邊只看DCG營收 資料中心產品 (DCG) 淨營收占總淨營收比重為 14%,年增 30%,季增 23% CEO談到: 本季度,我們的DCG業務強勁增長,收入首次超過1億美元大關。雲服務提供了基於 Alveo 的計算 AI 群集的部署,而 Solarflare NIC 適配器為這一增長做出了貢獻。 CFO談到: 到最終市場,數據中心集團的收入同比增長 22%,同比增長 30%,這得益於雲服務提 供者不斷構建 AI 計算群集,以及 Solarflare 產品的持續優勢。 雖然DCG對XLNX的貢獻只占14%,但本季看的出來逐漸向好. -------------------------------------------------------------- 最後來看看INTC CEO: 儘管受COVID驅動的不利因素影響了我們大部分業務,但我們仍實現了穩定的第三季度 收入和利潤率。在強勁的筆記本電腦需求和持續的雲增長的帶動下,我們創造了183億 美元的收入,實現了1.11美元的每股收益。 我們預計IOTG和NSG以及DCG的企業和政府部門的需求將繼續疲軟。此外,我們的指南 假設隨著主要客戶進入多個消化階段之後,高於趨勢線的增長,雲細分市場的需求將 會放緩。因此,我們預計總收入為174億美元,其中以PC為中心的數字同比下降低個 位數,以數據為中心的數據同比下降約25%。 當MU說都在說因為疫情受益,XLNX說業務回到疫情之前的水平,而I皇卻說被疫情影響? 而因為客戶在消化需求,需求減少的狀況導致不如預期....?和其他兩家說的不一樣耶.. 在我看來這就是說謊的那一個! 真正的事實是工藝不彰被搶走訂單,於是才要在財報後強調Q1是否委外,而基於MU/XLNX來 判斷DC需求暢旺的前提下,受益的自然就是AMD/NVDA. ------------------------------------------------------------- 撇除NVDA不談,只說AMD財報前的簡單看法: 已知:NB CPU 需求暢旺,持續侵蝕市占 PC CPU Zen3效能強勁,但不知是否能抵禦其他幾家對PC趨緩的看法 Console 本季開賣 XBOX/PS5 (上季的需求延遲到這季了) 未知:EPYC 是否填補I皇的DC空缺? GPU 即將亮相的新世代顯卡 是否足夠強大逐漸趕上NVDA? 最後,就看你們相不相信蘇媽了 ------------------------------------------------------------- --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.183.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603727141.A.318.html
1Fkusomanfcu: 可以直接選老黃嗎? 10/26 23:52
2Frunislife: 推 10/26 23:54
3Fidernest: 推推 10/27 00:00
4FSeverine: 每次打完文章都會跌 -.- 10/27 00:01
5Fbarmonise: 信蘇媽得大薯 10/27 00:02
6Fkusomanfcu: DCG我只信老黃 10/27 00:03
7Fkusomanfcu: 其他都略XD 10/27 00:04
8Fkusomanfcu: MU說汰舊換新喔 10/27 00:06
9Fkusomanfcu: XLNX 說的是SmartNIC errr 10/27 00:09
10Fhuk40199: DCG應該是被老黃搶吧 10/27 00:11
11Fmind324: 就是換成EPYC,我貼很多次了 10/27 00:12
12Fmind324: https://pse.is/39fh66 10/27 00:14
13Fmind324: 高階到低階都被打爆,軍用氣象用都換AMD 10/27 00:15
14FCORYCHAN: 推推 10/27 00:15
15FcuteSquirrel: 蘇媽老黃讚讚 10/27 00:16
16Fmind324: https://reurl.cc/d5Oaqg 10/27 00:17
17Fteenyhey: A100 賣爆 10/27 00:17
18Filuvwaffles: 我看nvda股票玩了 10/27 00:17
19Fmind324: 另一台,加洲的幾個能源部實驗室買的 10/27 00:17
20Fkusomanfcu: 我之前有看到去年215B 今年208B(預測)的市場資料拉 10/27 00:18
21Filuvwaffles: 3080打不過amd新卡 3070我看也不用期待了 10/27 00:18
22FSeverine: 老黃是個選擇阿 不過DCG又不是只有AI.. 10/27 00:19
23FSeverine: 打完這篇文章 3000飛惹 心情差 10/27 00:19
24Fphylen: mind你貼的應該已反應囉,可以去reddit amd_stock 10/27 00:19
25Fphylen: 看 最近有多幾家新的導入 10/27 00:19
26Fmind324: 英呆爾也有蓋,但以前是獨佔市場的 10/27 00:20
27Fkusomanfcu: DCG 總市場預測上周聽說都有調整了 10/27 00:21
28Fjimjim951357: 推 感謝整理 10/27 00:24
29Fallen0519: Intel如果真的委台積代工 既使是部分產品 對amd也是 10/27 00:38
30Fallen0519: 利空吧 10/27 00:38
31FSeverine: 這麼說吧 對AMD的股價來說現在只是回到上次財報後 10/27 00:41
32FSeverine: 的水準,而NVDA則漲了不少.所以相對來說我想老黃上漲 10/27 00:42
33FSeverine: 的難度要比AMD高一些 10/27 00:42
34FSeverine: 當然這只是個很簡單無腦的比法就是了 10/27 00:42
35Ftsukimiyu: 就算相信蘇媽,這個微妙的時間點我還是選擇保留現 10/27 00:52
36Ftsukimiyu: 金... 10/27 00:52
37Fctes940008: 川普: 10/27 01:14
38Fpopolili: 謝謝分享 10/27 01:17
39Fa000000000: 蘇媽我不想努力惹 10/27 02:49
40Fa000000000: 老黃的DC就AI 跟牙膏x86沒關 沒取代問題 10/27 02:50
41Frayccccc: 教主安安 10/27 03:13
42FNCKUFatPork: amd今年表現挺不怎麼樣的,唯一一次大漲還是靠Intel 10/27 03:35
43FNCKUFatPork: 財報勞塞. 但整體來說我覺得長期市場會還amd一個公 10/27 03:35
44FNCKUFatPork: 道的 10/27 03:35
45FNCKUFatPork: 只能期待28 big navi帶領amd起飛了 10/27 03:36
46FSYUAN0301: 教主可以再開始AMD能不能翻好幾倍嗎?這次我一定 10/27 03:51
47FSYUAN0301: 歐印QQ 10/27 03:51
48FSYUAN0301: 開示 10/27 03:51
49Fthbygn98: amd這幾天很猛了,有撐住 10/27 04:05
50Fsooge: amd哪裡只靠intel財報烙賽 intel財報助攻噴10%,之 10/27 04:23
51Fsooge: 後自家財報亮眼又噴15% 不然以為怎麼從55噴到80的 10/27 04:23
52Fkokubo52: 推 10/27 04:32
53Fabramtw: 所以 蘇黃G同盟真的存在? 10/27 04:39
54Fa000000000: 不可能翻好幾倍惹 喊惹五年沒跟 吃渣屑就好 10/27 06:40
55Fchen5512: 老黃3090用***工藝,我不敢買 10/27 06:41
56FSeverine: 教主安安 要好幾倍不如去買SaaS 其他好像沒啥機會 10/27 07:34
57FSeverine: 好幾倍 10/27 07:34
58Fkissa0924307: 壓AMD的Call啊~ 10/27 07:55
59Fcoolscott: 老黃DC是給AI用而已,無法用在虛擬機上 10/27 08:20
60Fhorseorange: 推 但我只想看nvda的部份啊 10/27 08:23
61Flineak: NV改變巨量運算的結構,所以DC其實不在獨厚intc 10/27 08:31
62Fk85564: Dram也看看設備廠 asml lrcx也公布了... 10/27 08:53
63FMacD89: i皇說的是enterprise的部分不是雲? 現在很多企業也 10/27 09:29
64FMacD89: 不自己養機器了 都上SaaS了 本來需求就會減少 10/27 09:29
65FBenetnasch: AMD能捏五年真D猛 10/27 10:08
66Flostt: 謝謝整理 10/27 12:22
67Fa1379: 人生最大的錯誤就是沒歐印AMD 10/27 13:00
68Fs30142: 蘇媽拜託讓我少努力三年 10/27 13:33
69Fms863043: https://i.imgur.com/NMqINN8.jpg 10/27 13:56
70Fcoolscott: 沒錯,有公司說謊 10/27 19:41
71FKinoYW: 華爾街Among Us == 11/17 15:16

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