[標的] 永豐餘 長多

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作者 patrickka
時間 2020年08月14日
留言 37則留言,29人參與討論
推噓 26  ( 29推 3噓 5→ )

1. 標的:1907 永豐餘 2. 分類:多 3. 分析/正文: 109Q2 EPS: 1.15 109Q1 EPS: 0.38 108Q2 EPS: 0.40 109Q2財報表現良好,營收較去年下降8%,但EPS逆勢成長,為去年同期2.8倍,較109Q1增 加130%。 這支原本年初就漲到14點多元,但受到3月股災跌到10元,然而也是因為疫情,反而使公 司獲利成長,公司也直接不演了,把獲利原因寫在財報裡。 https://i.imgur.com/CPJghp8.jpg
目前漲回前高14.75元,不過損益表有兩點要注意, 第一點:本期採用權益法之關聯企業損益份額2.99億比去年同期1.27億增加1.72億,從財 報可看出是關聯企業元太(持股16.3%)所貢獻的,若元太下半年度獲利無法維持,下半 年度永豐餘投控的淨利可能也有所打折。 https://i.imgur.com/C0Ici4v.jpg
第二點:本期股利收入比去年同期增長6.7億,這應該是認列股利收入的時點不同所致,去 年在第三季認了7億的股利收入。 而從財報裡可看到消費品、工紙事業群來自外部客戶的損益都較去年同期增長許多,主要 受惠紙漿成本下跌,及疫情使消費品的防疫產品熱銷,損益表的毛利率也從去年的16%提 升至今年的20%。 https://i.imgur.com/M9L2Jeo.jpg
利多消息: 1.國際紙漿價格持續下滑,銷貨成本應可減少使毛利提高。 2.子公司永道射頻技術股份有限公司要在上海證交所掛牌上市,上市後應該可以割韭菜一 波。 3.永豐餘決議出售子公司永豐餘家紙(北京)有限公司預估交易金額人民幣1.8億元,處 分利益台幣2.89億元,貢獻Q3EPS約0.17元。 4.子公司永豐餘消費品實業、永豐餘工紙未來會陸續上市,籌資管道增加,集團規模提升 ,獲利應可成長。 https://i.imgur.com/9dOomjn.jpg
相關消息可參考這篇新聞: https://www.chinatimes.com/newspapers/20200623000161-260202?chdtv 利空: 永豐餘何家曾有三寶案之類的醜聞,有可能有類似情形一再發生。 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) 停利: 20 (目前消費品實業新股認購價為34元,競者正隆今日收盤價26.35元,沒道理傳產紙業龍頭 只值13~15元) 停損: 9 (股災跌至10) --
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1Fnatyshow: 99永豐金 08/14 16:53
2Fchalon: 推! 08/14 16:56
3Ffishtree: 永豐金 小孩都要開學了 他還停在那 08/14 16:57
4Ffishtree: 怎麼繳學費 08/14 16:57
5Fvincent0911x: 12.13的時候買不夠多 20應該年底前有機會 08/14 16:57
6FPPP720817: 做這檔不如買正隆.... 08/14 16:57
7Fphcebus: Q2是0.77 08/14 17:02
8Fblueblueshin: 低調 08/14 17:03
9Frichuncle97: 應該是用累積的概念去看 08/14 17:04
10Fgtgra053789: 推!最近終於開始動了!! 08/14 17:09
11Ff204137: 你派派? 08/14 17:14
12Ff204137: 永豐金今年股利認列在Q2財報 08/14 17:15
13FBlacky5566: 子公司太景ky呢? 08/14 17:19
14FRoyal3110: 忘記加碼的一檔QQ 08/14 17:23
15Fyoyolife: 這家不都強調自己是控股公司了!? 08/14 17:24
16Feasygo: 華紙也有機會嗎 08/14 17:24
17Fgtgra053789: 話說上一次20已經15年前了 08/14 17:45
18Fvincentpon: 我只知道永安廠一直再燒東西 08/14 17:47
19Flinchester: 分析的很好 給推 08/14 18:10
20Fkkevinhess1t: 認真分析推 08/14 18:19
21FBlueBird5566: 大戶卡蠻好用的 08/14 18:34
22Fjason0606: 會噴喔 禮拜一跟 08/14 18:34
23Fjason0606: 低調一下 08/14 18:34
24Fjasonking3c: 992890 08/14 18:41
25Feasan: 正隆體質好,適合長期,榮成就鳥公司就短期起伏買 08/14 19:24
26Feasan: 賣,永豐餘真的別鬧了 08/14 19:24
27Fkarta018: 永豐餘除了是永豐金的大股東,兩個還有什麼關係啊? 08/14 20:01
28Fss70239ss: 992890~995...咦?原來是永豐餘 08/14 20:26
29Flunasiao: 先992890QQ 08/14 20:37
30FReichenau: 它其實是控股 08/14 22:20
31Fkkk4203: 永x餘?喔!我實在不行,你先買! 08/15 07:43
32Feasan: 我來罰跪的 08/17 10:01
33Fgtgra053789: 超爽der 噴噴噴 08/17 10:02
34Fbrainpowered: 大噴噴笑死 08/17 13:03
35Fgtgra053789: 今天先下車了 有下來再接 08/17 13:49
36Fvic90351: 今天先出1/3了 08/17 14:26
37Fboards: https://i.imgur.com/jnmmWYF.jpg 繼續放著 08/17 19:10

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