[新聞] 陸廠增產NAND 報價大跌10%

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作者 golover
時間 2020年08月10日
留言 178則留言,68人參與討論
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陸廠增產NAND 報價大跌10% 2020-08-10 02:00 經濟日報 記者張瑞益╱台北報導 https://money.udn.com/money/story/5612/4768822 美中科技戰延燒,中國大陸力推半導體供應自主化,當地儲存型快閃記憶體(NAND Flash )龍頭長江存儲狂催油門,不僅技術大躍進,第二期廠區也如火如荼興建中,月產能將大 增二倍至30萬片。紅色供應鏈在NAND領域大崛起,打亂市場秩序,本季旺季報價逆勢大跌 10%,第4季供過於求狀況更嚴重,威剛(3260)、群聯等相關台廠壓力大。 https://i.imgur.com/AobK6tY.jpg
業界人士指出,中國大陸力推半導體自製,記憶體被視為重要戰略物資,長江存儲是2016 年由紫光國芯與武漢新芯兩家公司合併成立,在大陸官方給予資金、人才全力扶植下,僅 四年不到的時間便快速崛起。 業界人士指出,紅色供應鏈先前在面板、太陽及LED等領域挾官方補貼等優勢大舉擴產、 低價搶單,打亂市場秩序,導致這些產業成為「慘業」,重創相關台廠。隨著長江存儲技 術大躍進並大幅擴產,恐複製面板等產業的歷史,顛覆NAND市場。 目前全球NAND Flash市場仍由三星、鎧俠(Kioxia)、美光、SK海力士等韓、日、美等地 業者主導,長江存儲快速追趕。陸媒報導,長江存儲雖然僅成立不到四年,去年便成功出 貨64層3D NAND晶片,今年4月更宣布完成128層3D NAND晶片研發,成為業界矚目的焦點。 長江存儲規劃,旗下第一、二期廠房總投資額為240億美元(約新台幣7,200億元),其中 ,第一期月產能10萬片,現正進行二期廠房興建,預計明年完工後,總月產能將大增至30 萬片,增幅高達200%,業界密切關注新廠製造設備進口和安裝過程,能否順利進行。 國內記憶體廠坦言,長江存儲有能力撼動中國大陸市場,該公司記憶體已經用於陸廠生產 的USB卡和固態硬碟(SSD)。產業分析師也說,如果中國大陸OEM代工廠採用長江存儲的N AND晶片,未來該公司有機會使得全球NAND市占重新洗牌。 近期NAND市場已感受到長江存儲大擴產導致供過於求壓力,報價明顯轉弱。科技市調機構 集邦科技報告指出,往年第3季是傳統旺季,但今年第3季受上半年疫情衝擊使終端銷售庫 存堆積,加上廠商良率提升增加產出,導致NAND市況旺季不旺,價格平均跌幅高達10%, 加上供應端128層NAND晶片良率不斷提升,第4季供過於求態勢將加劇,均價跌幅持續擴大 。 心得:影響的台廠有威剛,創見,群聯,實在不是一個好消息,中國只要全力發展的產業 無不血流成河,看看太陽能跟面板就知道了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.212.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1597055504.A.B9D.html
1Fjc761128: 死去... 08/10 18:32
2Ftransfight: QQ旺綠…………………GG 08/10 18:33
3FCoffeewater: 記憶體死很久了,漲都沒漲過 08/10 18:33
4Ftransfight: QQ華邦會不會也..... 08/10 18:33
5Ffahr: 九十九年成大錯 08/10 18:34
6FMorphee: 華邦快跑阿 08/10 18:34
7Fruln: 8112 掰~~ 08/10 18:36
8Fbaka1412: 這新聞很久了 08/10 18:37
9Fteremy: 6239最近也很弱 08/10 18:40
10Fsean3378: 旺宏會有影響嗎 08/10 18:40
11Flulu20917: 散戶又開始看空囉 明天馬上買記憶體族群 08/10 18:41
12Fc928: 又開始拿共產黨補助打死其他公司 08/10 18:43
13FOrianna: 我注意台灣新聞很久了 每次幾乎都慢個幾個月 或舊 08/10 18:53
14FOrianna: 文新報 08/10 18:53
15Fangelpeace: 躍進你大頭勒,64層都還不能順利量產 ... 08/10 18:57
16Flosage: 技術要怎麼大躍進啊。 08/10 18:58
17Fcastjane: 紅色供應鏈及早消滅比較好 三星都快跑去越南了 08/10 19:00
18Fkksis: 笑死人 旺綠借劵借滿 出個新聞 08/10 19:02
19Fwen9008: 笑死 旺宏死定了 XDDD 08/10 19:02
20Fqwe22992168: 忘紅 忘記紅了 怎麼辦??? 08/10 19:03
21Fsoyghcg: 人家都要進入第一梯隊了 還在那不能量產XDDDDDD 08/10 19:04
22Fz1231002: 難過群聯崩崩崩 08/10 19:04
23Fsoyghcg: 旺宏只是nor記憶體大廠 其他種類記憶體根本不行 08/10 19:05
24Fsoyghcg: 群聯都說要跟對岸合作了 08/10 19:06
25Fqwe22992168: 支那賤畜soy懂這麼多哦?? 厲害哦 08/10 19:06
26Fsoyghcg: qwe吱障 可憐哪 08/10 19:07
27Fsoyghcg: 裝睡的叫不醒 08/10 19:08
28Fqwe22992168: 支那賤畜還會回嘴耶 哈哈 滾回中國舔習近平屁眼吧你 08/10 19:09
29Fwbuffet3ds: 8299不是才出清合肥兆芯? 08/10 19:09
30Fkkevinhess1t: 華崩電 08/10 19:09
31Ffellate5566: 嘉偉老師大獲全勝 08/10 19:11
32Fsoyghcg: Xi英文真香 08/10 19:12
33FPaPaBoy: 群聯就顏色錯誤 唉 998299呀 08/10 19:12
34Falfi2016: 不要小看 高啟全 記憶體教父不是叫假的 崩崩辣 08/10 19:14
35Fmadboy: 空空 崩崩 08/10 19:16
36Fangelpeace: 第一梯隊你是比我了解嗎?我在中國就負責搞Y這傻子 08/10 19:16
37Fjoygo: 力成最近真的不行,kd超級低彈不起來 08/10 19:19
38Fcht1234: 群聯早就跟長江儲存稱兄道弟的了 08/10 19:19
39Fjkl852: nand跟dram就是比較容易切入的點 08/10 19:20
40Fb0364864: 崩崩 嘻嘻 08/10 19:21
41Fhorse2819: 已反應 08/10 19:22
42Fgood5755: 這消息起碼一禮拜了 早就反應完 08/10 19:24
43FTPE5566: 吃貨文啊 季節循環股每年時間到了就會有類似消息 08/10 19:25
44FTPE5566: 股價有下來就撿 放著半年後就會有記憶體漲價的新聞 08/10 19:27
45Fbear753951: 旺綠的nand還輸長江儲存,以後準備賠錢了 08/10 19:32
46FMerkle: 旺綠沒有先進製程只能吃利基型的 對岸能做就沒得吃 08/10 19:34
47Fg007: 不太懂為何要一直推旺宏,根本Flash沒缺貨。這支難 08/10 19:37
48Fg007: 漲 08/10 19:37
49Fzerobx: 998299... 08/10 19:45
50FMintSu: 看來中國電子產品都會改用自家的,以後要小心了 08/10 19:49
51Fjackysupper: 空空空 08/10 19:57
52Fpopcorn206: https://i.imgur.com/Ob3jVB1.jpg 08/10 20:01
53Faresa: 面板雙虎:這邊還有位置,過來坐哦 08/10 20:01
54Fpopcorn206: 64層是兩年前的 08/10 20:02
55Fpopcorn206: 明年若128真被追上可能就真的gg 08/10 20:04
56Fairer: 一個禮拜前的新聞 08/10 20:10
57Fz0953781935: 長江128不是做好了 08/10 20:12
58Fmopa: 群聯做是flash 控制晶片,記憶體本身跟他無關吧,對 08/10 20:20
59Fmopa: 群聯來說,反而是利多吧,客戶需求變大了。 08/10 20:20
60Fxru04dk4: 長江儲存就是拿群聯的晶片吧 08/10 20:21
61Fkuma660224: 對,不管NAND是否過剩賠錢 08/10 20:35
62Fkuma660224: 主控晶片都要花錢買 08/10 20:35
63Fkuma660224: 長江存儲是2020預定量產64層 08/10 20:37
64Ften9di9: 8299屯了多少nand,怎麼可能無關 08/10 20:38
65Fkuma660224: 其他美韓大廠是量產120-128層 08/10 20:38
66Fxru04dk4: 說不定反而對群聯是好事 多一個大客戶 08/10 20:39
67Fkuma660224: 它所謂完成128層只是開發而已 08/10 20:39
68Fxru04dk4: 潘董上次有說現在是被動式囤貨了 08/10 20:39
69Fxru04dk4: 最好pcle4.0便宜一點 好想買 08/10 20:40
70Fkuma660224: 它產能其實只是零頭 NAND會崩 08/10 20:40
71Fkuma660224: 不是短期的事,是一直都蠻慘的 08/10 20:40
72Fkuma660224: 因為美商韓商NAND產能太高了 08/10 20:41
73Fkuma660224: 之前2018-2019大家亂投資產能 08/10 20:43
74Fxru04dk4: 不過2018-2019 群聯也是賺22元 不用替他擔心 08/10 20:44
75Fxru04dk4: 該擔心的是威剛之類的 08/10 20:44
76Fkuma660224: 終端需求又沒啥成長 就互相割喉戰 08/10 20:45
77Fkuma660224: NAND就週期性過盛 08/10 20:46
78Ftenghui: 牙科明天會不會亮綠燈 08/10 20:46
79FPerfectID: 台灣真的很爛,DRAM不行,Nand Flash也不行,二十年前 08/10 20:46
80FPerfectID: 靠台積電,二十年後也靠台積電,永遠無法轉型 08/10 20:47
81Fkuma660224: 儲存媒體不像CPU/GPU馬上有敢 08/10 20:47
82Fkuma660224: 其實美光DRAM生產運營主力在台灣 08/10 20:47
83Fkuma660224: 你應該說台灣DRAM反而轉型成功 08/10 20:48
84Fkuma660224: 不用再擔心專利地雷或技術不如人 08/10 20:48
85Fkuma660224: 台灣生產DRAM掛美商名字 行銷全球 08/10 20:49
86FPerfectID: 哈哈哈美光的主力在台灣,三星的Flash還在西安呢 08/10 20:49
87FPerfectID: 台積電賺一塊錢,台灣可以分到40%,美光賺一塊錢,台灣 08/10 20:50
88FPerfectID: 分到多少,台積電換美光你要嗎?講得好像美光是台灣的 08/10 20:50
89Fkuma660224: 全球也只剩2國持有先進DRAM專利 08/10 20:51
90Fbear753951: 長江存儲已量產64層,第三季開始量產的是128層,準 08/10 20:51
91Fbear753951: 備讓這產業變成血海 08/10 20:51
92Fkuma660224: 外資也是養活很多人 美光是最大外資 08/10 20:51
93Fkuma660224: 長江講的量產初期都是試產的意思 08/10 20:52
94FPerfectID: 中國人也沒拿三星的西安廠,Intel的大連廠自慰啊 08/10 20:52
95Fkuma660224: 大約隔1年後才是正式規模量產 08/10 20:52
96FPerfectID: 因為中國人在西安和大連只是幫三星和Intel打工的 08/10 20:52
97FPerfectID: 台灣人也是幫美光打工的,跟台積電能比嗎? 08/10 20:53
98Fkuma660224: 台灣又不是2.3億人口大國 08/10 20:54
99Fkuma660224: 你是要有幾個台積電? 08/10 20:54
100Fz0953781935: 南朝鮮也沒多大還不是都有 08/10 21:05
101Fbuddhawu: 產業強壯與否跟眼光及佈局有關,別再拿人口安慰了 08/10 21:10
102Fgood5755: 日本:看我幹嘛 08/10 21:11
103Fbuddhawu: 對群聯應該是利多,與mtk定位類似。ic軍火供應商 08/10 21:14
104Fbuddhawu: 中國追的真快,一關一關突破,就只剩晶圓代工了@@ 08/10 21:16
105Fkuma660224: 南韓財閥制度是特例吧 08/10 21:25
106Fkuma660224: 全球也沒啥國家能複製 08/10 21:26
107Fkuma660224: 再說南韓之所以急著闖晶圓代工 08/10 21:27
108Fkuma660224: 就是因面板與快閃記憶體錢景黯淡 08/10 21:28
109Fkuma660224: 需要找到新的成長支柱 於是看到 08/10 21:30
110Fkuma660224: GG好像超高毛利... 08/10 21:30
111Fkuma660224: 卻跌入另一個燒錢錢坑 08/10 21:31
112FKarlTowns: 陸廠也好幾家在做flash controller 只是有些都失敗 08/10 21:32
113Fkuma660224: 這布局其實他們也不願意... 08/10 21:32
114Ffitnessboyz: 今日面板明日記憶體 08/10 21:35
115Fachiyeng: 8299現在跟以前比較不同了 存貨多寡影響獲利不大了 08/10 21:36
116Fsoyghcg: 吱障覺青不想想起的就是 拿來說嘴的大gg跟健保都是 08/10 21:38
117Fsoyghcg: 黨國遺產 08/10 21:38
118Fgood5755: gg是美國技轉 關國民黨屁事 08/10 21:40
119Fsoyghcg: 黨國時代後鬼島基本上沒有再出現 有競爭力新創公司 08/10 21:40
120Fsoyghcg: 沒有morris張的人脈 參與高階研究 技轉個小朋友 08/10 21:41
121Fsoyghcg: 沒有人脈美國頂尖實驗室的研究計畫或專利技轉 08/10 21:42
122Fsoyghcg: 可不是有錢就能參與或拿到 08/10 21:42
123Fstock168: 推文幾個推8299的,都要害散戶是吧 08/10 21:44
124Fsoyghcg: 當初大gg在某Xi力行領導下差點gg 08/10 21:44
125Fpeterwu4: 為什麼要罵KMT…那時的KMT是阿輝伯主政的~ 08/10 21:48
126Fsoyghcg: 奠定半導體靠的是小蔣任內孫運叡 李國鼎去搞得 08/10 21:50
127Fairer: 8299被外資倒成這樣誰還敢買,持股跟去年比大減30% 08/10 21:50
128Fsoyghcg: 跟日本輝半毛關係都沒有 08/10 21:50
129Fsoyghcg: 看看鬼島現在有競爭力的科技業都是什麼時期成立的 08/10 21:51
130Fgood5755: 張忠謀說美國人你知道嗎 08/10 21:52
131Fgood5755: 他是美國人 你懂嗎 08/10 21:53
132Fcanno128: 8299外資起床就是賣,今天借券賣還大增 08/10 21:56
133Fsoyghcg: 黨給他機會的 懂?不然德儀就不會把他排除權力核心 08/10 21:56
134Fgood5755: 低能 美國人創立公司 技術來自美國 然後你說KMT強 08/10 21:58
135Fgood5755: 你不如直接說是因為中共冷戰 美國才技轉台灣好了 08/10 21:58
136Fsoyghcg: 美國人 美國技術 結果喊歹丸NO.1 可憐哪 08/10 22:03
137Fdragonjj: 健保跟gg基本上都是阿輝伯的戰略跟推動 不過現在 08/10 22:06
138Fgood5755: 總比有人說台積電是中國公司好多了 呵呵 08/10 22:06
139Fdragonjj: 阿輝伯被黨國趕走了 結果黨國要來搶功嗎?真是有臉! 08/10 22:06
140Fdragonjj: 台積電在2014年以前還在追趕英特爾 是2014年之後 08/10 22:07
141Fdragonjj: 才開始漸漸技術領先 蔣經國跟孫運璿是有功於gg 08/10 22:07
142Fsoyghcg: 健保是覺青最痛恨的連戰推的喔 加油好嗎 08/10 22:07
143FMues: 慧榮 也不錯 比群聯強 08/10 22:08
144Fdragonjj: 不過小蔣1988年回老家 孫運璿2006年去找小蔣 08/10 22:08
145Fdragonjj: 結果要把gg現在的功勞都歸功於這兩位?SOY你是不是都 08/10 22:08
146Fdragonjj: 沒在關注台積電的消息 現在只是跑來沾光而已? 08/10 22:08
147Fdragonjj: 連戰當然有功勞 不過一個只當過副總統 威權時代的 08/10 22:10
148Fdragonjj: 行政院長 結果你把功勞都給他 忽略老李? 08/10 22:10
149Fdragonjj: 我也是笑笑!阿輝伯可是當了12年總統阿! 08/10 22:11
150Fbuddhawu: 竹科是李國鼎孫運璿打造的,裡面讓各家海歸競爭 08/10 22:11
151Fborriss: 這兩位有個政策延續到最近吧 18%啊 08/10 22:11
152Fsoyghcg: 日本輝忙著用黨產養DPP哪有空管543 08/10 22:12
153Fbuddhawu: 老李繼位,竹科已經蓬勃發展。當然他接手也有功啦 08/10 22:13
154Fdragonjj: 1988~2000 https://reurl.cc/VXp8eN 自己去看一下 08/10 22:14
155Fbuddhawu: 聯電曹:竹科成立時林北聯電比GG大欸,沒人記得@@ 08/10 22:15
156Fdragonjj: 阿輝伯管的事情可多了 健保1989年就在計畫了 當時 08/10 22:15
157Fdragonjj: 行政院長可不是連戰! 基本上 健保就是在阿輝伯任內 08/10 22:16
158Fdragonjj: 慢慢建立起來的 你講的人當然有功勞 不過最大功 08/10 22:16
159Fdragonjj: 絕對是阿輝伯!他任內行政院長包跨郝杯杯都有參與! 08/10 22:16
160Fobrag: 這記者素質真低 08/10 22:17
161Fdragonjj: 台積電1986年在台建廠 小蔣1988年回老家! 08/10 22:32
162Fdragonjj: 老李1988到2000當台灣總統 你說竹科跟他沒關 我還真 08/10 22:33
163Fdragonjj: 不信呢! 08/10 22:33
164Fsonic37: 有人嚴重政治腦,影響近代台灣最深的老李竟然能忽視 08/10 22:54
165Fjpeter: 長江是拿SMI 08/10 23:00
166Fjpeter: 8299 真的GG 08/10 23:01
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