Re: [新聞] 工信(5521)6月營收41億9604萬元,月增率1

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作者 opas1216
時間 2020年07月11日
留言 30則留言,14人參與討論
推噓 13  ( 13推 0噓 17→ )

我來回應一下這檔好了 第一個從歷年股價淨值比來看 這檔平均約為1.1附近,目前淨值為9.53,如果加上大南港 案的所有獲利的話,淨值約為15.6附近,從股價淨值比分析合理股價約為15-16元 第二個各位可以自己觀察近2-3年來有人一直在吃籌碼,從財報好好抓應該能看出來 第三個目前工信工程陸續完工,在建的剩淡江大橋跟新開標那件,我個人猜測每年貢獻約 為0.1-0.15附近,比較重大的還是8月的桃機開標,但工信不知道要找誰組隊參加 第四個工信去年辦理現金增資導致淨值低於10元,所以股票於四月多時停止融資融券,預 計8月中下旬淨值站上10塊時會恢復,所以籌碼應該算是相對乾淨 第五個為何工信要辦理低於票面的現增?個人猜測就是為了競標更多大型的公共工程(例 如桃機.....),這是公共工程對於資本額的規定 個人小推測:假設現增是缺錢基本上發轉換公司債或貸款即可,去年用那種看了就傷心的 價格(6.5)辦理現增(因為低於票面,未分配盈餘會被吃超多),目的可能是為了今年的 標案,順便清空融券然後讓融資部位停止,接下來就看誰要開啟第一槍了... 第六個工信的配息從來不會小氣,拉開過往股利分配幾乎都是5成左右(非常低估 有1-2 年配8成以上),只是不一定會配 現,可能是現+息(個人推測明年會配1+1.5) 第七個公司目前有些訴訟案是跟政府要錢,還有一件是要賠付民事賠償(金額約2-3000萬 ),她現增的說明書都有寫 第八個公司進帳35-37e左右,算是幫公司解決了現金部位的週轉問題,因為工程案體都蠻 大的,而且光是30幾億每年省下的利息大概都能貢獻0.1左右的eps(假如不挪作他用的話 ) 結論:這檔非常考驗耐心,不過長期價值會給他公道,目標價落在14-16這個區間,當然 如果桃機有標到會在上修到20附近,別指望它短期沖天,就是價值投資。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.227.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594481695.A.AEF.html ※ 編輯: opas1216 (219.85.227.133 臺灣), 07/11/2020 23:35:33 ※ 編輯: opas1216 (219.85.227.133 臺灣), 07/11/2020 23:39:17
1Fedward198791: 推 07/11 23:41
2Fnelsonhsiao: 專業推07/11 23:44
3FBJ007: 專業推07/11 23:48
4Ftonyparker18: 您工信系的?07/11 23:49
5Fskyblueviva: 工信應該是沒有餘裕去標機場了07/11 23:54
6Fskyblueviva: 倒是今年台中港的案子有機會拿金質獎 07/11 23:55
7Fopas1216: 回應樓上,現增我個人推測有大部分就是為了這件07/11 23:57
8Fopas1216: 標案規定不能大於資本額的10倍07/11 23:57
9Fopas1216: 這件自己吃下來很難,不過組隊投標對工信是個好選07/11 23:58
10Fopas1216: 擇 07/11 23:58
11Fnfsong: 推 等這波生技妖魔 作怪結束 可能不錯的標的 07/12 00:03
※ 編輯: opas1216 (219.85.227.133 臺灣), 07/12/2020 00:12:04
12Fskyblueviva: 以我對工信的了解,應該是沒有餘裕在標大型工程了 07/12 00:08
13Fskyblueviva: ,倒是台中港的案子今年有機會拿到金質獎,明年如 07/12 00:08
14Fskyblueviva: 要標大型工程押標金可減半 07/12 00:08
15Fskyblueviva: https://www.rti.org.tw/news/view/id/2066010#.X 07/12 00:10
16Fskyblueviva: wnjhDyUll0.lineme 07/12 00:10
17Fopas1216: 回應S大,桃機部分是致電發言人詢問的~不過都講得 07/12 00:16
18Fopas1216: 很隱晦就是了XD只說有計劃 07/12 00:16
19Fcocoandy: 厲害的分析,推一個 07/12 00:23
20Fmikazeray: 推深入分析 07/12 00:28
21Fskyblueviva: 回應o大~我是剛好有案子是與工信配合,講的都是比 07/12 00:29
22Fskyblueviva: 較基本面的方向,但股票市場的確不好說,也是有可 07/12 00:29
23Fskyblueviva: 能越爛越噴,以上 07/12 00:29
24Ftw411001: 這檔近幾年都在炒大南港土地而已 其他什麼的都國家 07/12 02:22
25Ftw411001: 大型建設 沒賠錢就不錯了 07/12 02:22
26Ftw411001: 看南港土地就好 其他營收什麼的沒有 07/12 02:23
27Fdoranako: 桃機標到一定飛天 07/12 07:30
28Fftvs: 能不能得標看政商關係/政治獻金? 07/12 08:00
29FIanLi: 台灣純做營建毛利其實有點慘,很吃成本評估與控制 07/12 09:08
30Ffjtc12: 推 專業 買股票應向您學習 07/12 09:49

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