Re: [請益] 此次肺炎是否引爆下一波經融危機

根據你的文章 我想請大家思考一個狀況 這個時候為何pcb跌，品牌廠跌，缺口沒有補完。 晶片，記憶體，被動元件，面板ccl材料端跌深開始漲。 基本上年後的缺料是預期的， 尤其是pcb和整機，可能二月進來的材料推遲，有些需要買ic及被動元件等來自己製作pcb 板，這就是原po說少一個料無法動工的意思，整個bom表拉出來有很多供應商和原料。 然而要思考的是會因為缺料而不拉供應商的貨嗎?這是一個迷思，基本上台灣企業現在比 大陸有優勢就是台灣和其他國家有廠。的確會有調貨存在的轉單效應，而材料端的供應商 沒有那麼多，庫存基本上雖緊，但客戶不拉對口會回你其他家搶著要，你不搶的話可能到 幾月 都沒貨，你能不拿貨嗎? 所以大家看到這幾個區塊還有主力續買的原因就在這裡。然而等上工和物流回來後，資金 就會 轉回pcb最後是組裝廠。 這邊會遇到市場的洗牌，也就是能提前規劃，懂得年前備好獲得轉單，產能交不出來的受 攻擊，某方面會是對台廠是一個優勢，因為中國沒上工的台灣產能可以運作，一些很急的 專案說不定可以卡位成功。 由於今年是規格變動的一年，很多的規格認證和專案卡位在進行中，有勇氣耕耘的企業才 能在接下來勝出，這個在二月營收會看得出來，個人覺得對台灣還是像貿易戰短空長多， 以長線來看還是很值得佈局，不需要極度恐慌的。 ※ 引述《ADS1 (我是白痴)》之銘言： : 我想股版的人可能都離產線比較遠 所以沒有感到最近台灣真實生產的情況 : 我以我在品牌廠看到的情況分享給大家 : 過完年後這三個禮拜,公司裡最痛苦的人是採購跟生管 : 每天都缺料,每天都在找料,雖然中國跟台灣貨運沒停, : 可是因為停工,就算大陸廠家年前會有些庫存,可是到現在也都到了極限了 : 現在什麼都開始缺了 不要以為台灣只缺口罩酒精 : 機構件缺,PCB缺,大型電子零件缺,現在連電容都缺了, : 一個產品,貴的雖然是IC,可是你單一顆IC你能做什麼產品, : 缺一個料就可能停線,停線就不會拉料,這是連鎖的 : 另外我聽到的 : 除了生產材料缺,現在連耗材也缺了,缺橡膠手套,無塵室的耗材也都找不到料了 : 中國如果復工狀態不佳,台灣的工廠可能也都要開始停擺了, : 最後 最擔心的是 : 如果日本疫情沒控制好也開始停工的話,那影響更大了,我們只能期待 這波疫情趕快平 息 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 96.41.1.255 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1582405085.A.C27.html