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Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？

時間
最新2024-05-19 16:05:00
留言44則留言，27人參與討論
推噓5 ( 13推8噓23→ )
回文10則回文
不推薦買0050正二 原因如下： 1. 台股正二的優勢在慢慢減少 首先是逆價差 真正賺到的是轉倉成本的逆價差 而不是來自股息的逆價差 就好比股票領了股息 股價不一定填息 舉例來說： 假設大盤目前2萬點 殖利率3% 無風險利率1% 明年五月底結算期貨價格 應該接近19600 但市場沒效率下 可能出現19550 那50點就是來自投資人恐慌可以白嫖的 而目前正價差情況越來越多 正二越來越不利 2. 比起00631L 不如買00675L 元大50正二本身內扣比富邦正二高 元大50正二 相當於做多0050期貨 而這個動作 可能會吃到0050本身的內扣 那種概念就像ETF中的ETF 吃2筆費用 很盤 (原文誤刪 ---- Sent from BePTT on my iPhone 14 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.74.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716038729.A.636.html

標的信貸

44 則留言

推 kutkin : 很盤結果賺爛 05/18 20:23 富邦長期正二績效還是贏元大 有啦元大有反超一點 推 luckysmallsu: 00675L交易量太小零股不好買如果是買整張的沒差， 05/18 20:23→ luckysmallsu: 至於內扣逆價差什麼的根本沒差你正2的漲幅早就直接 05/18 20:23→ luckysmallsu: 輾過去了 05/18 20:23→ WHS321 : 這跟直接買台指小台有什麼差別 05/18 20:26 正二每天調節 求的是當天原型2倍 推 kutkin : 不用開期貨戶頭 05/18 20:27推 luckysmallsu: 富邦正2沒有贏元大正2元大的有部分0050期貨簡單說 05/18 20:27→ luckysmallsu: GG比例高一點 05/18 20:27噓 abc0922002 : 富邦績效沒贏元大吧，今年、一年、五年都輸 05/18 20:29 如果出的是006208正二就能贏了 追蹤的東西不一樣實在不好類比 推 joewucool : 賺太多 很不方便 05/18 20:31→ jimrex12025 : 逆價差只是錦上添花 05/18 20:31推 luckysmallsu: https://i.imgur.com/N1lXro1.jpeg 正2奈米戶其中 05/18 20:32
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？
→ luckysmallsu: 一個帳戶買了一年多現在完全不care什麼逆價差和內 05/18 20:32→ luckysmallsu: 扣 05/18 20:32推 abc0922002 : 為什麼不出借，還可以補內扣費用 05/18 20:33→ luckysmallsu: 台指我也有買但轉倉很麻煩上禮拜結算當天次月就百 05/18 20:35→ luckysmallsu: 點正價差莊家超婊，無腦正2輕鬆多了每次看到那些什 05/18 20:35→ luckysmallsu: 麼不如買大小台的推文我都懷疑真的有做過期貨嗎？ 05/18 20:35推 billy791122 : 正逆價差不重要啦，就問報酬率誰高好不好 05/18 20:35 因為價差會影響報酬率啊 推 luckysmallsu: 為什麼不出借唷因為沒差那點小錢放著看損益也爽 05/18 20:37推 billy791122 : 整天在那邊正價差不好，結果報酬率被屌打 05/18 20:38推 a82412 : 賺到流湯 還在內扣 05/18 20:41 ===誤刪線====

推

ryusenming, 1F
今年正價差結果正2漲了40%... 逆價差只是錦上添花
你可以參考美股標普正二 (台股大盤績效和美股大盤其實差不多) 在沒有來自轉倉成本的逆價差下 那個績效真的輸台股正二很多

→

jeffrank, 2F
還是有他的價值啦 輕鬆開槓桿大盤

推

aikobz, 3F
台股指數 ytd+19.07%

→

aikobz, 4F
元大正二 ytd+42.28%

→

aikobz, 5F
今年正價差還是賺指數的2倍+4%
正二不是這個意思 先搞懂它的原理 是單日2倍 不等於你長投1年會是2倍績效

→

aikobz, 6F
逆價差是會賺更多沒錯

推

ian9510, 7F
賺少賺 賠賠爛的意思^_^

推

The4sakenOne, 8F
正逆價差當bonus就好，直接買期貨也有同樣的問題

→

The4sakenOne, 9F
只要比實際的借貸成本低那就是划算
價差來源 最主要(1+r-d)*時間(年) r:相當於你資金成本 d:大盤殖利率 除非都沒碰到除息 否則期貨正價差越高 相當於借貸成本越高

噓

GX90160SS, 10F
不推正二推TQQQ是什麼意思

推

slluu2, 11F
買的人已經賺爛了
元大也賺很開心

→

w901741, 12F
不推正二，推TQQQ?
我的錯當初不懂

推

boombastick, 13F
推

推

BarryDale, 14F
因為一點點正價差跟內扣，要放棄整片森林嗎？
首先是過往績效不等於未來 森林也有可能被大火灼燒 這時候只能看遠期價差 再來優先考慮的也要是富邦加權正二 而不是元大50正二（從分散的角度來說）

推

weng411, 15F
都買不就好了 想那麼多幹嘛

噓

hwei9582905, 16F
通篇廢言
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/18/2024 22:30:33

推

duriel3313, 17F
講得很好啊 要看投資邏輯 不是只知道誰賺幾%好嗎

噓

tony870414, 18F
有夠廢的文….

→

biojo, 19F
今年確實常正價差 我自己算也覺得正二績效被吃掉一

→

biojo, 20F
些 但是前幾年負價差多的時候也是加了不少分 個人

→

biojo, 21F
是平常心看待啦

→

jimrex12025, 22F
一切都是報酬率說話啦

噓

hydra, 23F
講的東西正二哥都說過 無新意

噓

pp520, 24F
講逆價差不重要的，請問您是在打臉正二哥嗎 ?

→

pp520, 25F
要不要去回顧看一下正二哥的影片，再來談逆價差

→

pp520, 26F
重不重要的問題 ?

推

pighong, 27F
講的比正二哥差很多 看起來像是沒讀過正二哥的系列

→

pighong, 28F
文章

推

bbrret, 29F
正二哥最近好像也有發文解釋正價差

噓

ppuuppu, 30F
先去看正二哥的文章再來發正二的文吧

噓

gkkcast, 31F
我是正二哥的話也懶得發文浪費時間跟小白重複解釋。

推

randyj, 32F
正二一樣是18000點指數下 不同時間點有不同淨值 也

→

randyj, 33F
就是今年的18000正二淨值會比以前的18000高 去年的1

→

randyj, 34F
8000 也會比以前的18000高 可能要先搞懂這個

→

ze810125, 35F
知道看書慢不懂懶人包都出來了，正二無腦多，不要

→

ze810125, 36F
再分析了，趕快上車不然吃虧的是自己喔

推

abc0922001, 37F
現在行情大家已經聽不下去了

噓

BlueBird5566, 38F
＂會吃到0050本身的內扣＂這三小
不難理解 多0050期 相當於做多0050 會吃到它的漲幅與股息 也同時吃到它的內扣
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 13:32:16

→

BlueBird5566, 39F
你要不要再想一下

→

BlueBird5566, 40F
期貨本身是一個商品，他是連結到0050。 你沒有實物

→

BlueBird5566, 41F
交割，哪來的ETF內扣
問題在於0050手持現貨的避險者 內扣成本一定轉到期貨單上 提高價差
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 14:29:28

→

askaa, 42F
金年超高高吉高手 的確不推薦正二 因為個股長更兇

→

askaa, 43F
比起正二 個股有更好的報酬 像古癌 小鬼古賺超兇

→

askaa, 44F
線目ingg~~

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