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[標的] 3260威剛 討論
標的：3260威剛
分類：討論
分析/正文：
看起來2024Q1 EPS很大可能>6元
1.除了昨天暇掰的 用十銓等比例去推算
十銓
營收Q1/Q4=29.94/56.94=0.526
EPS Q1/Q4=4.1/2.89=1.419
威剛(推估)
營收Q1/Q4=108.81/110.31=0.986
1.419*0.986/0.526=2.66
推估EPS Q1=2.53*2.66=6.73
2. 另一推估法
23Q3及Q4 威剛/十銓的營益率剛好皆為2.1左右
推算威剛2024Q1營益率=十銓24Q1營益率11.55%*2.1=24.25%
1~3月營業利益=108.1億(營收)*24.25%=26.386億
其他要扣的均比照23Q4
26.386-1.64-1.83-0.24-2.1=20.576/股本2.959=推估EPS 6.953
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