[情報] 麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 公開資訊觀測站 日 期：2024年02月26日 公司名稱：麗臺 (2465) 主 旨：麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債 發言人：楊智昆 說　　明： 1.董事會決議日期:113/02/26 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 麗臺科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整。 5.每張面額:新台幣10萬元整。 6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:3~5年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。 11.承銷方式:採競價拍賣方式公開銷售。 12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。 13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。 14.發行保證人:授權董事長得全權處理。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: 本次籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、 發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產 生效益及其他相關事宜，如因市場狀況及依主管機關指示修正，或基於營運 評估，及因客觀環境需要變更而需修正者，由董事會授權董事長得全權處理。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.46.228 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708955321.A.B00.html