[情報] 6139 亞翔 現金增資與發行可轉債

1. 標題：現金增資與發行可轉債 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 4. 內文： ***本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股*** 1.董事會決議日期:112/11/30 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣70,000,000元 發行股數：7,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣110元，實際發行價格及募集金額俟奉主管機關 核准後，由董事會授權董事長依上述規定，洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10%~15%， 計700,000股~1,050,000股。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定， 提撥發行新股總數之10%辦理公開申購計700,000股。 11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數之75%~80%由原股東按認股基準日 股東名簿記載之持股比例認購計5,250,000股~5,600,000股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或分配不足一股 部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 14.本次增資資金用途:充實營運資金。 15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、 增資基準日、股款繳納期間及辦理本次增資相關事宜。 (2)本次現金增資計畫之重要內容，包括所需資金總額、發行價格、發行股數、 資金來源、發行條件、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益，暨其他相關事宜， 如遇有法令變更、經主管機關指示，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時， 亦一併授權董事長全權處理之。 ***本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債*** 1.董事會決議日期:112/11/30 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 亞翔工程股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總額為新台幣伍億元整。 5.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:期間三年。 8.發行利率:票面利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。 12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。 13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後 另行公告之。 18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。 19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理， 並呈報主管機關核准後另行公告之。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理， 並呈報主管機關核准後另行公告之。 22.其他應敘明事項: 本次國內第四次無擔保轉換公司債之重要內容， 包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定， 以及本計畫所需資金總額、資金來源、 計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正 或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權處理之。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701332393.A.2CC.html