Re: [心得] 戴爾受惠ai，此時此刻大漲21%

※ 引述《bluejade1235 (藍玉)》之銘言： : 戴爾受惠AI，目前大漲21% : 。 : 大多數的人根本不知道什麼是AI : 大多數的人也不知道美國的AI跟臺灣的AI差在哪 : 。 : 戴爾現在大漲21%。2023/9/1。22:02 (臺北時間) : https://finance.technews.tw/2023/09/01/dell-technologies-q2-2024-earnings/ : 營運長克拉克（Jeff Clarke） : : 戴爾旗下一台針對生成式 AI 性能最佳化的 AI 伺服器積壓將近 20 億美元的訂單。「 : AI 已經表明一個長期順風的趨勢，我們產品組合的需求持續成長」 : 。 : Q : 如果你的問題是「戴爾可不可以買」 : A : 我覺得可以，因為戴爾幾乎沒什麼漲，你能相信嗎? 戴爾今年股價只有漲100%而已 : 戴爾是全世界AI SERVER 品牌第一名，只有漲100% : Q : 如果你的問題是「技嘉可不可以買」 : A : 我認為很明顯是不行的，技嘉的AI SERVER市佔率低到已經看不見了，今年竟然可以 : 大漲300% : 。 : 戴爾 : AI SERVER世界排名 : 1 : 惠普 : AI SERVER世界排名 : 2 : 技嘉 : AI SERVER世界排名 : 低到已經看不見 : 。 : 戴爾本益比 : 20 : 惠普本益比 : 10 : 技嘉本益比 : 46 : 。 : 戴爾今年漲 : 100% : 惠普今年漲 : 20% : 技嘉今年漲 : 300% : 。 : 技嘉投信連續性的大買，今年還在買，一天就買了12億 : 投信是因為什麼原因買我不知道 : 不過其中一個原因一定是 : 投信用的不是自己的錢 : 如果投信用自己的錢，我認們他們一定不敢買 版上還是要有些正能量的討論, 我還是逆風說一下我個人的看法, 先說結論, 我個人比較看好DELL, 其次是技嘉, HPQ我個人最不看好, 另外, 要吵AI 股的話, 就直接買正AI股, 像是NVDA, MSFT, GOOG, TSM, 不需要去賭這種AI 產業鍊最底層也最外圍的公司, 或者買大盤ETF 也有AI概念股的功能, 還比較安全, 像是QQQ, TQQQ, SOXL, FANG DELL 今天本益比已經到26.01了, 本益比甚至比GOOG 還要高, 接近MSFT, 現在實在沒有買的理由, 同樣道理可以套用在技嘉跟其他AI代工廠, HP 的問題非常的大, 管理階層惡搞非常多年, 不要看到現在本益比低就跳進去, 另外, HPE 才是惠普做伺服器的部門, 本益比以22.7, HPQ 本益比10 是做個人電腦的 另外, 我看到前後有幾篇文章把DELL 跟台灣的AI 代工廠混在一起談, 其實這是非常錯誤的地方, AI 伺服器分成兩種, 一種是現在主流的雲端AI 伺服器, 另一種是傳統私人企業自己架構的私人AI 伺服器, 雲端AI 伺服器主要都在資料中心, 主要玩家是MSFT, AMZN, GOOG, BABA, 另外像是META, AAPL, NFLX, TSLA有些是跟上面三家雲端公司租借伺服器, 提供自家應用程式服務, 有些是自己架設自己的雲端伺服器, 然後這些雲端伺服器全都由台灣的廠商代工, 像是技嘉, 鴻海, 廣達等等 傳統私人企業的伺服器主要玩家是IBM, DELL, HPQ, 從前銀行跟機場等公司都買IBM mainframe 當自己的伺服器, 尤其銀行現在大部分還在用mainframe + cobol, 新的伺服器主要是DELL/EMC 跟 HPQ 這兩種伺服器市場的優缺點是: 雲端伺服器的量是私人伺服器的量 數千到萬倍以上, 但是私人伺服器的利潤極高, 還有之後的硬體與系統保養+服務的收費, 賣一台私人伺服器的利潤大概是一台雲端伺服器代工的利潤 數十倍到數百倍以上, 所以這很難說哪一家比較好 身為鄉民認證的萬惡炒房炒股大戶, 我就用房子當作例子, 雲端伺服器像是在出租房以及旅館出租, 私人伺服器像是買自住房再加上自己的裝潢與加工, 所以私人伺服器可以依照自己的需求客製化, 而且長遠來說私人伺服器的成本便宜非常多 但是雲端伺服器對大部分的人來說是可以負擔的, 大部分的人跟企業是無法自己架設私人伺服器或買NVDA 的AI 顯卡, 反而用出租的方式對大部分的人是可以負擔與接受的方式, 等到真的事業做大了, 再來考慮要自己建server 還是繼續用 cloud, 如果事業失敗了, 可以拍拍屁股走人, 完全不需要處理硬體設備等問題 我自己是兩種都有, 我有用Google Cloud, 家裡也有一台DELL 伺服器, DELL 那台其實是Alienware 改裝的, 我在電蝦版有分享過如何架設與安裝cuda 等, 跑AI 程式的確便宜很多, 只要出電費就好, 現在雲端伺服器超貴, 我跑個網頁一個月就要幾十甚至數百美金, 這都還不包括如果我要跑AI 程式的話 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 4.16.138.22 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693601310.A.567.html