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[標的] 6472保瑞 除權多 長投賺爛
1. 標的: 6472保瑞
2. 分類:多
3. 分析/正文:
近期最大利多:8/10除權 一張配298.9股
算299股好了 日後股價回到900 = 買一張送你26.9萬
如果要除完權再買入
假設前一日股價900左右 除完會變693左右
693--->填權900 也有近30%的報酬
先前利空分潤給安成 已經一根跌停905反應完畢 (暫時稀釋獲利只三年
5月法說也提過:不再銷售低毛利產品,未來三季毛利率還有成長空間
未來保瑞的利多還有:
-北美有幾個併購案在談(本人最期待的)
-安成乾眼症藥預計2024Q2取得美國FDA藥證回覆(還有其他共7張藥證在等)
-4月與韓國生技大廠Celltrion集團旗下簽訂口服品牌藥的委託生產合作案,今年會先有
產品技轉的營收,後續還要申請產品
藥證登記,最快2024Q2完成
-今年如果EPS 40+ ,明年配多少息 令人期待
產業方面:
全球CDMO市場2020年產值為555億美元,預計至2025年突破1,000億美元,複合年成長率
(CAGR)約14%,超過全球醫藥市場年複合成長率約5.7%。
公司是走在正確的道路上。另外也從小分子藥物跨入大分子藥物。
當年許多電子股(ABF 國巨 MCU)甚至航運股 都受惠於缺貨漲價跑出天價
但保瑞我認為不一樣 屬於轉型成功 不斷併購小吃大
因此我認為1030元不會是高點
這位階很高嗎?
大立光 信驊等 當初也是從 500一路漲上3000 不要預設高點
相信盛董的野心 總有一天會跨入全球前十大CDMO公司
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
下周一二三買 參加周四除權
除權後持續加碼
停利:短線-重回1000停利,
長線-等併購or取得新藥證後噴出or領明年超肥股利
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