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[標的] 9946 三發地產 多
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1. 標的: 9946 三發地產
2. 分類:多
3. 分析/正文:
https://imgur.com/a/qZI7pfW
a. 三發夢世代預計在今年Q3開始交屋,預估貢獻今年EPS約為1.7
b. 六甲頂段預計今年Q4開始交屋,獲利貢獻會落在2024。假設先建後售可以完銷,
以及三發首席大院銷售率來到26%下,預估明年EPS為5.34
c. 以明年配息為4的情況下,我認為合理的股價為40
d. 目前成交量偏低,如果版上其他大大有興趣可能需要注意
4. 進退場機制:退場:政府推出極為嚴厲的打防政策
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