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Re: [情報] Core PCE 2月數值公布4.7%
最近新聞報導美國CPI、PCE公布的數據稍高於預期,
搭配最近漲多回檔,沒投票權的鷹派紛紛出場喊價,
所以版上又開始出現大量空頭言論,
有自己的多空論點和投資邏輯,看多看空皆可,
我也來分享一下小韭的看法。
2021-2022的高通膨起源,從各方面資料來看主要三個
1.烏俄戰爭
2.新冠疫情
3.美中爭霸
1.烏俄戰爭,經過一年,現在已經走到要掀底牌的地步了
對大宗原物料的影響也越來越不顯著,石油和天然氣為代表
2.新冠疫情,導致生產的停頓與運輸的中止,帶動物價的上漲,
這部分是當初FED主要的觀點,
疫情已經幾乎解封,
換句話說,且現在這個時刻,美國史上最佳的就業勞動力,
應可進一步幫助通膨的降溫,而不是大家擔心的薪資螺旋
3.美中爭霸,造成的是友岸生產、供應鏈分散,
過去10年,中國生產力崛起,真的是全球化、低通膨的功臣,
但成也蕭何,敗也蕭何,
但霸權爭奪既然已經走到這地步,供應鏈成本的上升已是勢在必行。
綜合以上,二多一空,
再搭配美國強勁的就業人口與消費動能,
中國現在也重新回歸救經濟的主軸,
日本繼續寬鬆,歐洲也重返榮景 (歐洲PMI上升至52.3)
再搭配近日最熱門的議題: open AI,
已經帶動很多股票創2020年以來的新高點,
當AI的投資潮再次動帶鉅額投資生產力崛起時,看前幾天NV對AI的吹捧
等到AI與自動化的結合能夠夠進一步商轉時,
人類的生產力將又往前邁進一大步,
因此以長線3-5年的角度,
現在對我小韭來說,仍是值得投資的時刻,尤其當市場有較大回檔修正時,
侷限在現在的通膨數據略高於預期,
我覺得是蠻可惜的,分享一點看法。
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