[標的] 8088 品安 毛利多

1. 標的：8088 品安 2. 分類：多 3. 分析/正文： 品安科技股份公司(8088.TW)於1994年成立，主要業務為從事記憶體模組及快閃記憶體應 用產品之研發、製造及銷售，為金士頓轉投資DRAM模組廠。 公司100%模組廠 無自己生產記憶體 可以先來認識一下產品的原料 https://i.imgur.com/CAHAT9k.jpg 公司說法 佔成本主要在記憶體部分就吃了80% https://i.imgur.com/AZpNrwr.jpg 面對2021記憶體高漲導致年毛利 直接掉11.43% 但是在去年升息下直接迎來反轉 https://i.imgur.com/RKJnQsB.jpg 去年DARM開始走跌 flash也是差不多的 開始直接帶動毛利成長 https://i.imgur.com/vGHWK40.jpg https://i.imgur.com/Z05d9FM.jpg https://i.imgur.com/JKh2Hq4.jpg https://i.imgur.com/SVVx6LC.jpg https://i.imgur.com/vrowjuR.jpg https://i.imgur.com/gO69cyX.jpg 再差不多營收的情況下 毛利率可以差到10% https://i.imgur.com/kLOgOh1.jpg 公司庫存 抓得很好 再無堆積高價庫存下 就能少打跌價損失 https://i.imgur.com/G5Bag0C.jpg 法說會也說 供過於求 是利多 之前缺貨才是最慘的時候 看好客戶加速清庫存 也說去年賺很多 股利有機會發更多 公司長期0借款 營運無壓力 https://i.imgur.com/9yNw3LN.jpg _______________________________________________________ 看好記憶體跌價 Q4毛利會再提升 預估可賺1塊 111年 全年賺3.75 未來只要報價無大漲 營收無大跌 基本放著 進 25.5 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677135656.A.BE7.html