Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題

剛剛打進去問TDA中文客服TDA/Schwab都有帳戶的合併問題 回來跟各位版友分享一下 主要有兩個重點 1.自動合併 靠電腦比對個別在兩券商帳號(Login ID)中 個人資料裡面的一堆字串 (例如：姓名、住址、電話、公司名稱...等等，不確定比對到多詳細) 要每個字元都一樣才會自動合併 所以，想要合併的人還是自己打電話進去請客服幫你比較快 打電話很快就接通了(我打的是台灣免付費中文客服0800-666-756) 2.Individual/Joint account在帳號(Login ID)部分不需要特別區分 合併以後，同一個帳號(Login ID)可以管理多個帳戶(account) 之後要全部轉移到同一個帳戶，或是用一個帳號管理兩個帳戶都可以 ※ 引述《nemo33 (nemo)》之銘言： : 根據 TD FAQ : 現有的 Schwab 客戶有 Login ID/password : : About a month before your transition date, you'll receive a notice in the : Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade : account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at : Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need : to create a new Schwab Login ID or password. : We'll create a new Schwab account for every TD Ameritrade account that you : have, and you'll be able to access all your accounts with your existing : Schwab Login ID and password. : 然後根據 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV : Once your move is complete, you'll see all accounts in one place on your : Schwab Accounts Summary page. While there, watch for messages and details : about combining accounts. : 個人結論, 目標一定是先全部搬過去, (資料/資產)無誤後面就再說拉. : 全部都在一個 Schwab ID 下, 東西要搬來搬去,合併,關閉Account等都是相對簡單的事情. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.195.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1691694411.A.6E4.html